李山水同意先与八路军长官沟通,他扮成友军来见赵四福和忠孝,忠孝见随从的人个个子弹满膛,心生怀疑。李山水称这次是机密行动,只是途径此地,并拿出通行证。赵四福要向上级汇报,两人吵了起来。忠孝为了先稳住他们,让李山水暂时就地扎营,明早再进庄。李山水答应。晚上,忠孝和李大眼在兔儿岭守株待兔。李山水手下的张德胜等人询问这次行动的目的地,吴民义想先放出风声,李山水却决定打下蒲阳庄,再跟手下挑明叛逃日本人的事。曹林建发现晋绥军可能是叛逃,但他们与忠孝无法联系,也没法出兵援救。夜里,蒲阳庄方向响起枪炮声,李山水…