曹友恳求姐姐在皇上面前为弟弟求情,请朝廷另派官员来破获此案,弟弟一人行事恐怕会有危险,曹恭却不肯,自称既然拿的是朝廷的俸禄,自然要为百姓做事。此时官差来报,有人发现半天云的踪迹,曹恭立即赶往现场,曹友跟随。崔明为阻止吕洞宾度化曹友成仙,陷害曹友于不义,深夜崔明、雪琼二人分别去往丞相府和皇宫,将文武百官们都戏弄了一番,在他们的脸上都留下半天云的标志。第二天早朝时,大臣们纷纷禀奏昨夜被半天云戏弄之事,皇上为此龙颜大怒。命令曹恭三天之内抓获半天云,否则将一并治罪。曹友不想让弟弟如此为难,故意透漏消息…