李淑蔚重回独立纵队,争取独立纵队同情八路军。郭万铭向八路军争夺神南堡,双方剑拔弩张。孟云霄在纵队司令部同时接待国共双方首长,暗中却派任汉大队强行从八路军手上接收神南堡,从而把国共两军隔开。因神南堡原来是独立纵队收复的,所在国共双方都无话可说。李淑蔚不明其中奥妙,大为生气。郭万铭吃了哑巴亏,也大怒而去。戏班主金宝山暗暗爱上李淑蔚,工作很积极,却误会了李淑蔚的意思,竟然策动一个小队的独立纵队战士去投奔八路军。李淑蔚对此浑然不知。张开江趁机挑拨,火凤凰带着张开江、顾子胜追上小队,截住他们,欲以叛逃罪枪…